国外ADAS Tier1研究：营收增长拉开差距，多家计划在2025年前落地L4级产品

佐思汽研发布《2022年ADAS和自动驾驶Tier1研究报告-国外篇》。

各国有限度开放L3/L4车辆上路

德国2022年（2021年7月颁布《自动驾驶法》）允许具有L4级的自动驾驶车辆在指定道路和区域内行驶，成为全球第一个允许L4级别自动驾驶汽车上路的国家。应用场景包括：接驳班车交通、市区内短程公共客运、配送中心间的物流运输、乡镇地区以需求为导向的非高峰时段客运、第一/最后1公里人员或货物运输、“Dual-Mode双模式车辆”自动泊车。

日本2022年3月发布《道路交通法》 修正案，允许L4级别自动驾驶车辆上路，服务的经营者有义务配置“特定自动运行负责人”，该负责人可以乘车监控运行或者远程监控运行，也可以一人运行多台车辆。日本计划2025年实现L4级私家车、卡车运输（列队跟驰）在高速公路场景市场化应用。

美国NHTSA 2022年3月发布《无人驾驶汽车乘客保护规定》，表示全自动驾驶汽车不再需要配备传统的方向盘、制动或油门踏板等手动控制装置。美国计划2025年实现L3级乘用车在城市通勤等低风险驾驶环境市场化应用、L4级乘用车在高速公路（含出入匝道、自行变道）区域内市场化应用。

中国深圳2022年7月发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，允许 L3级自动驾驶车辆在车路协同基础设施较为完善的行政区全域开放道路测试、示范应用。

部分国家/地区的自动驾驶应用规划

来源：各国/地区政府文件

主要Tier1的ADAS业务保持较快增长，积极布局L3/L4产品

2021年多家Tier 1自动驾驶相关业务销售额同比增长超过10%，如采埃孚电子&ADAS部销售额达18.4亿欧元，同比增长17.9%；麦格纳能源与视觉部实现销售额113.4亿美元，同比增长17.0%；Veoneer主动安全业务销售额为8.69亿美元，同比增长高达39.3%。

全球主要自动驾驶Tier1 2021年销售额/营收数据

来源：各厂商公开财报

博世计划2022年内量产支持L3/L4的域控制器DASy 2.0、2023年量产L3驾驶方案、2025年推出域控DASy+Cloud。

电装的ADAS业务计划2025年实现5000亿日元目标。产品方面，2023年实现L3级产品量产，2025年实现L4级产品量产。

大陆2021年自动驾驶和安全业务收入为75.59亿欧元，占比23.7%，同比增长0.8%，增速不及其他厂商。大陆2023年将量产L4级别的城市道路自动驾驶产品、2025年后量产L5级别产品。

法雷奥2021年舒适与ADAS部门营收34.17亿欧元，同比增长6%。其中隶属于舒适与ADAS部门的自动驾驶业务2021年销售额19亿欧元（占部门销售额的56%），计划2025年达到40亿欧元，年均复合增长率20.5%。2021年11月法雷奥发布的第三代MEMS固态激光雷达SCALA3，计划2024年实现量产，支持130km/h以下的L3级自动驾驶，较第二代激光雷达分辨率提高12倍，探测距离增加3倍，视角扩大2.5倍。

全球主要自动驾驶Tier1现有产品及规划

来源：《2022年ADAS和自动驾驶Tier1供应商研究-国外篇》

《2022年ADAS和自动驾驶Tier1供应商研究-国外篇》目录

本报告共240页

01

全球自动驾驶上路法规与发展规划

1.1 全球自动驾驶上路法规

1.1.1 《联合国ALKS车道自动保持系统条件》

1.1.2 全球部分国家/地区自动驾驶发展规划汇总

1.2 中国自动驾驶上路法规

1.2.1 中国《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》

1.2.2 中国公开道路测试准入条件

1.2.3 中国自动驾驶发展规划

1.2.4 中国《智能网联汽车技术路线图》：乘用车分阶段发展目标与里程碑

1.3 欧盟自动驾驶上路法规

1.3.1 德国《自动驾驶法》

1.3.2 欧盟&欧洲自动驾驶发展规划

1.3.3 欧盟自动驾驶路线图与2040展望

1.4 美国各州自动驾驶上路法规与规划

1.5 日本自动驾驶上路法规

1.5.1 日本《实现和普及自动驾驶的行动方针》4.0-自动驾驶汽车行驶环境分类

1.5.2 日本自动驾驶发展规划

1.5.3 日本“RoAD to the L4项目” -4大主题

1.6 韩国自动驾驶上路法规与发展规划

1.7 新加坡自动驾驶上路法规

02

国外主要自动驾驶 Tier 1 总结对比

2.1 国外主要自动驾驶 Tier 1 基本情况

2.2 国外主要自动驾驶 Tier 1 2021年销售额/营收

2.3 国外主要自动驾驶 Tier 1 自动驾驶产品与客户

2.4 国外主要自动驾驶 Tier 1 激光雷达产品与客户

2.5 国外主要自动驾驶 Tier 1 域控制器产品与客户

2.6 国外主要自动驾驶 Tier 1 驾驶方案与客户

03

国外主要自动驾驶 Tier 1 研究

3.1 大陆

3.1.1 大陆公司简介

3.1.2 大陆营收情况

3.1.3 大陆管理层架构

3.1.4 大陆自动驾驶产品布局

3.1.5 大陆自动驾驶产品汇总

3.1.6 大陆自动驾驶产品-摄像头

3.1.7 大陆自动驾驶产品-驾驶员监测

3.1.8 大陆自动驾驶产品-座舱监测

3.1.9 大陆自动驾驶产品-毫米波雷达

3.1.10 大陆自动驾驶产品-激光雷达

3.1.11 大陆自动驾驶产品-域控制器

3.1.12 大陆自动驾驶产品-超声波雷达

3.1.13 大陆自动驾驶产品-自动泊车方案

3.1.14 大陆自动驾驶产品-自动驾驶方案

3.1.15 大陆自动驾驶产品-无人驾驶客运方案

3.1.16 大陆自动驾驶产品-5G&V2X

3.1.17 大陆自动驾驶规划

3.1.18 大陆自动驾驶合作伙伴

3.1.19 大陆主要自动驾驶产品市场布局

3.1.20 大陆公司总结

3.2 博世

3.2.1 博世公司简介

3.2.2 博世销售额

3.2.3 博世人力资源分布

3.2.4 博世在华分布

3.2.5 博世智能驾驶与控制事业部

3.2.6 博世主营业务

3.2.7 博世自动驾驶产品布局

3.2.8 博世自动驾驶产品汇总

3.2.9 博世自动驾驶产品-第三代前视摄像头

3.2.10 博世自动驾驶产品-环视摄像头

3.2.11 博世自动驾驶产品-车内监控系统

3.2.12 博世自动驾驶产品-毫米波雷达

3.2.13 博世自动驾驶产品-布局激光雷达

3.2.14 博世自动驾驶产品-域控制器

3.2.15 博世自动驾驶产品-第6代超声波雷达

3.2.16 博世自动驾驶产品-自动泊车解决方案

3.2.17 博世自动驾驶产品-自动驾驶解决方案

3.2.18 博世自动驾驶产品-中间件

3.2.19 博世自动驾驶产品-冗余定位方案

3.2.20 博世自动驾驶合作伙伴

3.3 麦格纳

3.3.1 麦格纳公司简介

3.3.2 麦格纳ADAS产品汇总

3.3.3 麦格纳自动驾驶产品-摄像头

3.3.4 麦格纳自动驾驶产品-驾驶员监测&激光雷达

3.3.5 麦格纳自动驾驶产品-毫米波雷达

3.3.6 麦格纳自动驾驶产品-域控制器

3.3.7 麦格纳自动驾驶产品-超声波雷达

3.3.8 麦格纳自动驾驶产品-自动泊车解决方案

3.3.9 麦格纳自动驾驶产品-自动驾驶解决方案

3.3.10 麦格纳自动驾驶&智能网联规划

3.3.11 麦格纳公司总结

3.4 采埃孚

3.4.1 采埃孚公司简介

3.4.2 采埃孚经营情况

3.4.3 采埃孚公司架构

3.4.4 采埃孚自动驾驶产品布局

3.4.5 采埃孚自动驾驶产品汇总

3.4.6 采埃孚自动驾驶产品-摄像头

3.4.7 采埃孚自动驾驶产品-驾驶员监测系统

3.4.8 采埃孚自动驾驶产品-毫米波雷达

3.4.9 采埃孚自动驾驶产品-激光雷达&声音传感器

3.4.10 采埃孚自动驾驶产品-域控制器

3.4.11 采埃孚自动驾驶产品-域控制器、中间件

3.4.12 采埃孚自动驾驶产品-自动行泊解决方案

3.4.13 采埃孚自动驾驶产品-自动代客泊车系统

3.4.14 采埃孚发展趋势&布局

3.4.15 采埃孚公司总结

3.5 法雷奥

3.5.1 法雷奥公司简介

3.5.2 法雷奥销售额

3.5.3 法雷奥汽车产品布局

3.5.4 法雷奥在中国研发基地分布

3.5.5 法雷奥自动驾驶产品布局

3.5.6 法雷奥自动驾驶产品汇总

3.5.7 法雷奥自动驾驶产品-前视单目摄像头

3.5.8 法雷奥自动驾驶产品-环视摄像头

3.5.9 法雷奥自动驾驶产品-毫米波雷达

3.5.10 法雷奥自动驾驶产品-激光雷达

3.5.11 法雷奥自动驾驶产品-域控制器

3.5.12 法雷奥自动驾驶产品-超声波雷达

3.5.13 法雷奥自动驾驶产品-泊车方案

3.5.14 法雷奥自动驾驶产品-高速公路自动驾驶方案

3.5.15 法雷奥自动驾驶产品-无人配送车eDeliver4U

3.5.16 法雷奥自动驾驶产品-意图预测技术（Move Predict.ai）

3.5.17 法雷奥自动驾驶产品-360度自动紧急刹车系统

3.5.18 法雷奥自动驾驶产品合作伙伴

3.5.19 法雷奥自动驾驶领域发展动态

3.6 电装

3.6.1 电装公司简介

3.6.2 电装营业情况

3.6.3 电装主要客户

3.6.4 电装智能移动电子部门

3.6.5 电装自动驾驶能力及研发布局

3.6.6 电装自动驾驶产品总结

3.6.7 电装自动驾驶产品-传感器发展历程

3.6.8 电装自动驾驶产品-摄像头

3.6.9 电装自动驾驶产品-毫米波雷达

3.6.10 电装自动驾驶产品-激光雷达

3.6.11 电装自动驾驶产品-超声波雷达

3.6.12 电装自动驾驶产品-自主泊车解决方案

3.6.13 电装自动驾驶产品-自动驾驶解决方案

3.6.14 电装自动驾驶产品-5G V2X

3.6.15 自动驾驶相关测试及动态

3.6.16 电装自动驾驶发展路线图

3.7 现代摩比斯

3.7.1 现代摩比斯公司简介

3.7.2 现代摩比斯经营情况

3.7.3 现代摩比斯自动驾驶产品汇总

3.7.4 现代摩比斯自动驾驶产品-摄像头

3.7.5 现代摩比斯自动驾驶产品-驾驶员监测

3.7.6 现代摩比斯自动驾驶产品-毫米波雷达

3.7.7 现代摩比斯自动驾驶产品-激光雷达&超声波雷达

3.7.8 现代摩比斯自动驾驶产品-自主代客泊车(AVP)

3.7.9 现代摩比斯自动驾驶产品-自动停车系统MPS&智能巡航控制系统SCC

3.7.10 现代摩比斯自动驾驶产品-无人驾驶概念车

3.7.11 现代摩比斯自动驾驶发展规划

3.7.12 现代摩比斯公司总结

3.8 Veoneer

3.8.1 Veoneer公司简介

3.8.2 Veoneer营收情况

3.8.3 Veoneer主要管理人员

3.8.4 Veoneer企业发展路线图

3.8.5 Veoneer自动驾驶产品布局

3.8.6 Veoneer自动驾驶产品汇总

3.8.7 Veoneer自动驾驶产品-摄像头

3.8.8 Veoneer自动驾驶产品-驾驶员监测

3.8.9 Veoneer自动驾驶产品-毫米波雷达

3.8.10 Veoneer自动驾驶产品-LiDAR

3.8.11 Veoneer自动驾驶产品-域控制器

3.8.12 Veoneer自动驾驶产品-定位系统

3.8.13 Veoneer自动驾驶产品-V2X

3.8.14 Veoneer自动驾驶产品-自动驾驶解决方案

3.8.15 Veoneer自动驾驶解决方案发展历程与规划

3.8.16 Veoneer主要合作伙伴

3.8.17 Veoneer 2021年ADAS技术发布情况

3.8.18 Veoneer 2021年ADAS产品上车情况

3.8.19 Veoneer 2021年ADAS产品客户分布

3.8.20 Veoneer公司总结

3.9 安波福

3.9.1 安波福公司简介及销售额

3.9.2 安波福销售额-分地区

3.9.3 安波福全球分布

3.9.4 安波福自动驾驶产品布局

3.9.5 安波福自动驾驶产品汇总

3.9.6 安波福自动驾驶产品-前视摄像头

3.9.7 安波福自动驾驶产品-毫米波雷达

3.9.8 安波福自动驾驶产品-毫米波雷达、单目摄像头集成系统

3.9.9 安波福自动驾驶产品-投资布局激光雷达

3.9.10 安波福自动驾驶产品-域控制器

3.9.11 安波福自动驾驶产品-卫星架构式传感及计算系统

3.9.12 安波福自动驾驶产品-ADAS平台

3.9.13 安波福自动驾驶领域合作伙伴

3.9.14 安波福自动驾驶领域发展动态

3.10 伟世通

3.10 伟世通公司简介

3.10.1 伟世通ADAS产品汇总

3.10.2 伟世通自动驾驶产品-驾驶员监测

3.10.3 伟世通自动驾驶产品-域控制器

3.10.4 伟世通公司总结

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